Карточка 21. Проблемы развития мировой энергетики.

Тема: "Мировая энергетика. БТМ.". Название: "Три сценария развития мировой энергетики"
Прислал: М.С.Рубин Дата: 23.02.2007

Картотека ТЭММ
_____________________________________________________
Источник: http://www.worldenergy.ru/mode.1349-id.5106-type.html

Деловой журнал "Мировая Энергетика" Архив - Июль - Август 2004 №7-8

Три сценария развития мировой энергетики

Мировое потребление энергии к 2025 г. увеличится более чем в 1,5 раза, с 404 до 623 квадриллионов британских тепловых единиц. К такому выводу пришли эксперты Администрации по информации Министерства энергетики США, представленному в «Обзоре мировой энергетики 2004 г.»

Игорь ПРОКОФЬЕВ,

Рост потребления энергии прогнозируется во всех регионах мира, но наиболее заметным он будет у развивающихся стран, которые к 2025 г. по суммарным объемам потребления энергии смогут вплотную приблизиться к индустриальным странам. Развивающиеся страны Азии удвоят потребление энергии, на них придется 40% мирового прироста потребления.

В структуре мирового потребления энергии по-прежнему будут доминировать углеводородные виды топлива. До 2025 г. нефть сохранит свою долю, около 39%, практически неизменной. Наиболее высокими темпами (2,2% в год) будет расти потребление природного газа. Его доля в мировой структуре потребления первичной энергии к 2025 г. превысит 25%. Уже к 2010 г. газ вытеснит на третье место уголь (его доля в 2025 г. составит 22,5%). Рост абсолютных объемов мирового потребления угля в значительной степени обеспечат Китай и Индия, на которые может прийтись до 70% мирового прироста его потребления. Использование возобновляемых видов энергии будет увеличиваться достаточно высокими темпами, близкими к природному газу, но по абсолютным объемам они будут заметно уступать ископаемым видам топлива. Наиболее низкий рост прогнозируется для атомной энергии, в среднем 0,6% в год. Причем после 2015-2020 гг. возможно падение производства энергии на АЭС.

Связанные с энергетикой выбросы в атмосферу двуокиси углерода увеличатся с 23,9 млрд метрических т в 2001 г. до 37,1 млрд т - в 2025. Более 5,73 млрд т прогнозируемого прироста выбросов двуокиси углерода связывают с использованием нефти, 4,12 млрд т - с углем и 3,37 млрд т - с природным газом. Около 61% прироста выбросов придется на развивающиеся страны, которые в 2015-2020 гг. обгонят по этому показателю индустриальные страны. Вместе с тем выброс двуокиси углерода на душу населения в развивающихся странах будет более чем в 5 раз ниже, чем в индустриальных странах. Показатель среднедушевого потребления энергии в этих странах будет еще ниже в силу того, что используемые у них энергетические технологии не столь совершенны, как у большинства индустриально развитых стран.

Как будет развиваться мировая экономика

По базовому сценарию уровень мирового ВВП увеличится с 32 354,43 млрд долл. в 2001 г. до 65 574,25 млрд долл. - в 2025. При низком экономическом росте мировой экономики суммарный ВВП составит 55 717,06 млрд долл., а при высоком - 76 272,12 млрд долл. Соответственно, прогнозируются и три варианта мирового потребления энергии. Если по базовому сценарию мировое потребление первичной энергии увеличится с 404 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ) в 2001 г. до 620 квадриллионов БТЕ -в 2025, то при низком росте мировой экономики потребление энергии не превысит 540 квадриллионов БТЕ. При высоких темпах экономического развития будет превышать в 2025 г. 705 квадриллионов БТЕ.

Страны Северной Америки к 2025 г. практически удвоят свой ВВП. Это будет примерно соответствовать росту мировой экономики, поэтому регион сохранит и в 2025 г. свою долю, близкую к 33% мирового ВВП. Все другие регионы мира, за исключением индустриальной Азии и Западной Европы (18 стран), будут иметь более высокий рост ВВП. Наивысший рост прогнозируется для Индии и Китая, их суммарный ВВП с 2001 по 2025 гг. увеличится в 3,9 раза. У остальной развивающейся Азии и стран бывшего СССР увеличение ВВП оценивается в 2,7-2,75 раза, у большой группы стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки рост ВВП будет в пределах 2,4-2,6 раза. Существовавшая в 2001 г. разница в ВВП у Северной Америки и Западной Европы в 1 096 млрд долл., к 2025 г. увеличится до 6 023 млрд долларов.

Мировой рынок нефти

В обзоре рассмотрены три возможных сценария развития ситуации на мировом рынке нефти, но, сразу отметим, что при любом из сценариев предполагается заметный рост мирового потребления нефти к 2025 г.

Сценарий низких цен предполагает, что цены на нефть упадут ниже отметки 17 долл. за баррель уже в этом году и в дальнейшем будут зафиксированы на уровне 16,99 долл./барр. Сценарий высоких мировых цен на нефть допускает, что в 2004 г. средняя цена на нефть превысит уровень 2003 г. на 3,5 долл./барр. В дальнейшем цены на нефть продолжат рост, но уже с заметно меньшими темпами. Так, если до 2010 г. прирост за год оценивают в 40-50 центов за баррель, то ближе к 2025 г. он будет составлять около 8 центов/год. Таким образом, эксперты допускают возможность нахождения цен на нефть (WTI) в 2025 г. в диапазоне от минимального уровня в 16,99 и до максимального - в 35,04 долл./барр. Напомним, что это средние цены за год и в долларах США 2002 г.

Наибольший интерес представляет базовый, или наиболее вероятный сценарий развития мирового рынка нефти. Он подготовлен с учетом ряда предположений, которые включают:

уровень мировых цен на нефть в 2004 г., как и в 2003 г., будет достаточно высоким. В последующие два года возможно падение цен на нефть и в 2006 г. среднегодовой уровень будет ниже 23,5 долл./барр. В последующие годы прогнозируется умеренный рост цен на нефть, примерно на 0,7% в год, так что в 2025 г. цены на нефть чуть превысят уровень 27 долл. за баррель;

добыча нефти на глубоководном шельфе будет развиваться во всем мире. Атлантика станет основой добычи нефти для Африки и Латинской Америки;
• экономическое развитие Азии будет наиболее критическим фактором для долгосрочного развития мирового рынка нефти;

ОПЕК в ближайшие два десятилетия заметно увеличит свою долю в мировой добыче нефти, но конкурентные силы будут оставаться достаточно сильными для того, чтобы избежать чрезмерного роста цен до 2025 г. Будет возрастать роль нефти из нетрадиционных источников;

Обзор-2004 подготовлен с пониманием высокой нестабильности в мире, связанной с обстановкой в Ираке, мировым терроризмом, неопределенностью восстановления экономики ряда азиатских стран и Японии, путем решения Китаем проблемы соотношения политики и экономики, а также другие, включая неопределенность прогноза развития экономики в постсоветской зоне;

мировое потребление нефти увеличится с 77 млн барр./д. в 2001 г. до 121 млн барр./д. - в 2025. Транспортный сектор - основной потребитель нефти в настоящее время и он будет увеличивать свою долю.

Эксперты достаточно детально рассмотрели прогноз региональной структуры потребления энергии на транспорте. Связано это не только с тенденцией увеличения потребления нефти, но и ролью транспорта в общем потреблении энергии. Из прогнозируемых на 2025 г. объемов мирового потребления энергии в 623 квадриллиона БТЕ на транспорт придется почти 137,3 квадриллионов БТЕ. США потребление энергии на транспорте будет увеличиваться на 1,5% в год. Это заметно ниже, чем в среднем в мире (2,1%/год), но вполне достаточно, чтобы США сохранили свою резко доминирующую роль ведущего потребителя энергии и в этом секторе экономики. В 2025 г. транспорт США будет потреблять более 41 квадриллиона БТЕ против 26,56 квадриллионов БТЕ - в 2001 г.

В Западной Европе ожидается самый низкий в мире рост потребления энергии на транспорте, около 0,3% в год, и это приведет к снижению доли транспорта в общем потреблении энергии в Западной Европе с 23% в 2001 г. до 21% - в 2025.

В Индии и большой группе развивающихся стран Азии рост потребления энергии на транспорте ожидается порядка 4,4-4,5% в год, в Африке - около 4%. В странах Южной и Центральной Америки темпы роста будут близки к среднемировым. В отношении стран Ближнего Востока отмечается, что хотя они являются крупнейшими в мире экспортерами нефти, но по транспортному топливу в 2003 г. выступали в качестве нетто-импортера. К 2010 г. ситуация может кардинально измениться, если будут реализованы планы по строительству в регионе нефтеперерабатывающих мощностей.

Оценивая перспективы мировой добычи нефти, авторы обзора полагают, что имеющиеся у стран ОПЕК преимущества по низкой себестоимости добычи нефти и инвестициям в разработку новых месторождений позволят им заметно увеличить свою долю в мировой добыче нефти (с 38% - в 2002 г. до 46% - в 2025). Отметим, что этот прогноз роли ОПЕК является весьма умеренным и, как следует из приведенного в Обзоре сравнения, процентов на 4-6 ниже оценок других экспертных центров. Суммарная добыча нефти в Восточной Европе и СНГ, включая Россию, увеличится с 12% мировой в 2002 г. до 14% - в 2025. Вклад других стран в мировую добычу нефти сократится с 50 до 39 процентов.

В абсолютных показателях мировая добыча нефти возрастет с 77,9 млн барр./д. в 2002 г. до 120,6 млн барр./д. - в 2025. При этом в странах ОПЕК добыча вырастет с 29,7 до 56,0 млн барр./д., в странах СНГ и Восточной Европе - с 9,6 до 17,3, в остальных странах мира - с 38,6 до 47,2 млн барр./день.

Добыча «нетрадиционной» нефти за 25 лет увеличится в 3 раза, но по отношению к традиционной ее
доля останется достаточно низкой и в 2025 г. - менее 5 процентов.

Достаточно детально оценена возможная структура мировой торговли и основные экспортно-импортные потоки нефти. Так, страны ОПЕК увеличат нефтяной экспорт более чем в 2 раза, с 24,9 млн барр./д. в 2001 г. до 54,4 млн барр./д. - в 2025. Прирост суммарного экспорта нефти из стран вне ОПЕК будет весьма умеренным - 3,6 млн барр./д. за весь период. Но внутри этой группы стран ожидается резкое увеличение экспорта из стран Карибского бассейна, более чем в 4,5 раза - с 0,8 до 3,7 млн барр./д. Страны бывшего СССР более чем удвоят нефтяной экспорт, с 4,5 до 9,6 млн барр./д. В целом «неопековский» экспорт нефти выйдет к 2025 г. на уровень в 35 млн барр./день.

Импорт нефти индустриальными странами увеличится с 36,5 до 50 млн барр./д. и во многом будет определяться североамериканскими странами, при явном лидерстве США. Северная Америка заметно увеличит импорт нефти, с 13 до 21,4 млн барр./д., но по динамике будет уступать многим развивающимся странам. Так, в Китае рост импорта оценивается в 4,3 раза до уровня в 8,6 млн барр./д. в 2025 г., в развивающихся странах АТР импорт почти удвоится, с 10 до 19,5 млн барр./день.

Для российского читателя может представлять интерес предполагаемая структура экспорта нефти из стран бывшего СССР, представленная в табл. 8. Из нее следует, что Западная Европа останется ведущим покупателем постсоветской нефти, но поставки будут более диверсифицированы и доля Западной Европы снизится с 80% в 2001 г. до 49% - в 2025. Поставки в страны АТР возрастут до трети общего экспорта, около 45% от этого объема будет приходиться на Китай. Экспорт нефти в Северную Америку увеличится в 2,5 раза, но прогнозируемый уровень в 0,5 млн барр./д. указывает на то, что наша доля в североамериканском импорте нефти не ожидается выше 2,5% до 2025 года.

Мировой рынок природного газа

Природный газ будет самым динамичным видом первичного топлива и к 2025 г. объемы его потребления увеличатся почти на 70%. Средний годовой рост ожидается порядка 2,2%, в то время как для нефти он составит 1,9% в год, а для угля - 1,6. С 2001 по 2025 гг. потребление природного газа увеличится с 90 до 151 трлн фут3, а его доля в мировом потреблении первичной энергии возрастет с 23 до 25 процентов.

Наиболее быстро потребление природного газа будет расти в развивающихся странах, со среднегодовым темпом в 2,9%. Значительная часть прироста потребления газа в этих странах будет использована для производства электроэнергии. В индустриальных странах, с достаточно развитой структурой потребления природного газа, рост будет ниже, порядка 1,8% в год в рассматриваемый период, но по абсолютным объемам потребления индустриальные страны по-прежнему будут доминировать в мире. Прирост потребления природного газа в Северной Америке ожидается в пределах 13 трлн фут3. Имевшаяся в 90-е годы XX века у стран Восточной Европы и бывшего СССР тенденция к сокращению потребления природного газа будет преодолена в новом веке, но по абсолютным объемам потребления у этой группы стран будет увеличиваться разрыв с индустриальными странами. Примерно с 22,1 трлн фут3 в 2001 г. он возрастет до 30,5 трлн фут3 - в 2025 и, кроме того, их обгонят развивающиеся страны, которые к 2025 г. выйдут на 2-е место с объемом потребления в 42,6 трлн фут3 природного газа. Производство природного газа в странах бывшего СССР будет динамично развиваться. К 2010 г. будет превышен уровень 1990 г., а в 2025 г. суммарная добыча должна составить 44,5 трлн фут3, что более чем на 73% выше показателя 2001 г. Собственное потребление будет идти меньшими темпами. Благодаря этому прогнозируется более чем двукратный рост экспорта природного газа, с 4,9 трлн фут3 в 2001 г. до 11,7 трлн фут3 - в 2025.

По оценкам экспертов, в рассматриваемый период страны бывшего СССР увеличат свою долю в мировом производстве природного газа с 27,5 до 29,5% и станут крупнейшим региональным производителем.

Северная Америка сократит свою долю в мировом производстве газа с 30,3% в 2001 г. до 22,3% - в 2025 и сместится на 2-е место. Причем в Канаде после 2010 г. не прогнозируется рост добычи природного газа, а в США, крупнейшем региональном производителе, средний рост оценивается в 0,8% в год.

Западная Европа сократит добычу природного газа с 10,2 до 9,8 трлн фут3 и тем самым навсегда выйдет из числа региональных лидеров мировой добычи природного газа. Ее призовое место уверенно займут страны Ближнего Востока, которые к 2025 г. могут выйти на добычу природного газа в 18,8 трлн фут3 с 8,3 - в 2001 г. В 2025 г. значительные объемы добычи газа ожидаются в Африке -14,1 трлн фут3, в Центральной и Южной Америке - 10,6, в развивающихся странах Азии, без Китая и Индии, - 10,8 трлн фут3. В Индии, и особенно, в Китае прогнозируются достаточно высокие темпы роста добычи природного газа в 2,6 и 4,5% в год, но низкий начальный уровень добычи скажется на итоговых объемах добычи. Так, к 2025 г. Индия только приблизится к 1% мировой добычи природного газа, а Китай чуть превысит 2 процента.

Оценки доказанных запасов природного газа базируются на материалах Oil& Gas Journal. По состоянию на 1 января 2004 г. они составляют 6 076 трлн фут3, что почти на 10% выше оценок 2003 г. и являются как бы продолжением сложившейся тенденции роста мировых запасов. Россия располагает 27,6% мировых запасов газа, Иран - 15,5 и Катар - 15%. Таким образом, на эти три страны приходится свыше 58% мировых запасов природного газа. У Саудовской Аравии, США, Алжира, Нигерии и Венесуэлы запасы газа находятся в интервале от 4 до 2% мировых запасов. У Ирака, Индонезии, Австралии, Малайзии, Норвегии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана они выше 1%, но ниже 2% мировых запасов. В целом по странам мира имеющихся запасов будет достаточно на 68,8 лет при современном уровне добычи природного газа.

Несовпадение сложившейся региональной структуры потребления и размещения запасов ведет к усилению роли мировой торговли природным газом. С 1995 по 2002 гг. доля импортируемого газа в его потреблении увеличилась с 19 до 23%. Экспорт СПГ вырос более заметно, чем экспорт «трубопроводного» газа, на 62 и 46%, соответственно. В будущем, особенно по мере удешевления технологических цепочек производства и потребления СПГ, его роль в мировой торговле природным газом будет возрастать. Пока же рынок природного газа является более регионально изолированным, чем у нефти, почти 60% мирового потребления которой обеспечивается за счет импорта.

Мировой рынок угля

Хотя в период до 2025 г. и ожидается замещение угля природным газом во многих отраслях экономики, реальное снижение его доли в мировом потреблении первичной энергии будет незначительным (с 23,8 % - в 2001 г. до 22,5 % - в 2025). При этом, в электроэнергетике доля угля снизится всего с 38 до 37,4%. Увеличение абсолютных объемов потребления ожидается во всех регионах мира, за исключением стран Восточной и Западной Европы и бывшего СССР, без России.

Вместе с тем снижение роли угля в мировой структуре энергопотребления можно рассматривать как долгосрочную тенденцию, которая была бы более резкой, если бы не влияние общего роста потребления энергии в развивающихся странах Азии, на энергетических рынках которых доминирует уголь, особенно в Индии и Китае. Вместе с тем нельзя не отметить, что доля угля в энергетическом балансе этих двух стран снизилась с 80,1% в 1970 г. до 60,8 -в 2001, а к 2025 г. ожидается дальнейшее снижение до 52,5%. Но и этот уровень будет заметно выше, чем у других стран. Примерно в 3 раза по сравнению с индустриальными странами или около 4 раз относительно стран Восточной Европы, бывшего СССР и многих развивающихся стран. В абсолютных числах потребление угля в Индии и Китае увеличится с 2001 по 2025 гг. от 1 743 до 3 367 млн т, в индустриальных странах - с 2 034 до 2 547 млн т, других развивающихся странах - с 658 до 935 млн т, а в странах Восточной Европы и бывшего СССР ожидается сокращение потребления угля с 828 до 724 млн тонн.

Определенные изменения ожидаются и в структуре мировой торговли. Исторически на мировом рынке доминировал коксующийся уголь, доля которого в 1980 г. оценивалась в 55%. К 2002 г. она снизилась до 30% и до 2025 г. будет сокращаться дальше - до 25%. По абсолютным объемам снижение мировой торговли коксующимся углем не прогнозируется. Заметный спад поставок в индустриальные страны будет компенсирован ростом импорта со стороны развивающихся стран, в числе которых будут заметны Республика Корея, Тайвань, Индия, Бразилия и Мексика. Развивающийся металлургический комплекс этих стран будет продолжать использовать кокс, в то время как индустриальные страны будут переходить на новые сталелитейные технологии с уменьшенным использованием кокса или вовсе без него.

В странах Восточной Европы и бывшего СССР потребление энергии на транспорте будет увеличиваться в среднем на 3,1% в год. В этих странах ожидается заметное увеличение роли автомобильного транспорта. Его численность будет расти и за счет индивидуальных владельцев, и за счет расширения транспортных перевозок. Но роль железнодорожного транспорта будет по-прежнему велика.

Китай будет представлять наиболее динамичный рынок и одновременно наименее предсказуемый. В 2001 г. в стране было зарегистрировано 4,3 млн автомобилей и 10,2 млн грузовиков и автобусов, в США - 128,7 и 88 млн, соответственно. Но количество автомобилей в Китае увеличивалось на 20% в год и если предположить, что современные тенденции сохранятся, то уже в 2030 г. в Китае число владельцев автомобилей будет больше, чем в США. В базовом сценарии рост потребления энергии в Китае по всем видам транспорта составит 5,1% и к 2025 г. превысит 14 квадриллионов БТЕ, что составляет 34% от потребления энергии на транспорте в США, что также впечатляет, если учесть что в 2001 г. этот показатель был близок к 15 процентам.

Мировой рынок угля

Хотя в период до 2025 г. и ожидается замещение угля природным газом во многих отраслях экономики, реальное снижение его доли в мировом потреблении первичной энергии будет незначительным (с 23,8 % - в 2001 г. до 22,5 % - в 2025). При этом, в электроэнергетике доля угля снизится всего с 38 до 37,4%. Увеличение абсолютных объемов потребления ожидается во всех регионах мира, за исключением стран Восточной и Западной Европы и бывшего СССР, без России.

Вместе с тем снижение роли угля в мировой структуре энергопотребления можно рассматривать как долгосрочную тенденцию, которая была бы более резкой, если бы не влияние общего роста потребления энергии в развивающихся странах Азии, на энергетических рынках которых доминирует уголь, особенно в Индии и Китае. Вместе с тем нельзя не отметить, что доля угля в энергетическом балансе этих двух стран снизилась с 80,1% в 1970 г. до 60,8 -в 2001, а к 2025 г. ожидается дальнейшее снижение до 52,5%. Но и этот уровень будет заметно выше, чем у других стран. Примерно в 3 раза по сравнению с индустриальными странами или около 4 раз относительно стран Восточной Европы, бывшего СССР и многих развивающихся стран. В абсолютных числах потребление угля в Индии и Китае увеличится с 2001 по 2025 гг. от 1 743 до 3 367 млн т, в индустриальных странах - с 2 034 до 2 547 млн т, других развивающихся странах - с 658 до 935 млн т, а в странах Восточной Европы и бывшего СССР ожидается сокращение потребления угля с 828 до 724 млн тонн.

Несмотря на доминирующее положение США и стран бывшего СССР по запасам угля, с суммарной долей близкой к 50%, региональное распределение мировых запасов угля является более равномерным, чем у нефти и природного газа. Это является одной из причин того, что доля угля, представленного на мировом энергетическом рынке, в 2001 г. была равна всего 12% мирового потребления угля. К 2025 г. мировая торговля этим видом топлива увеличится до 14% потребления, или, в абсолютном выражении, с 656 до 919 млн тонн.

Определенные изменения ожидаются и в структуре мировой торговли. Исторически на мировом рынке доминировал коксующийся уголь, доля которого в 1980 г. оценивалась в 55%. К 2002 г. она снизилась до 30% и до 2025 г. будет сокращаться дальше - до 25%. По абсолютным объемам снижение мировой торговли коксующимся углем не прогнозируется. Заметный спад поставок в индустриальные страны будет компенсирован ростом импорта со стороны развивающихся стран, в числе которых будут заметны Республика Корея, Тайвань, Индия, Бразилия и Мексика. Развивающийся металлургический комплекс этих стран будет продолжать использовать кокс, в то время как индустриальные страны будут переходить на новые сталелитейные технологии с уменьшенным использованием кокса или вовсе без него.

Деловой журнал "Мировая Энергетика"

При использовании материалов ссылка на www.worldenergy.ru обязательна